Всемирное шпионское агентство «Цитадель» было уничтожено, а воспоминания его агентов стерты. Теперь на его месте поднимается могущественный синдикат «Мантикора». Бывшим агентам «Цитадели» предстоит восстановить свои утраченные воспоминания и найти силы, чтобы противостоять новой угрозе.

Пожилой астроном Августин посвятил свою жизнь исследованию звёздного неба. Когда мир охватывает некая катастрофа, он остаётся в полном одиночестве на арктической исследовательской станции. В это время он встречает таинственную девочку по имени Айрис, и вместе они наблюдают, как постепенно исчезают последние признаки цивилизации. В то же время команда космического корабля «Эфир», под руководством капитана Салливан, возвращается на Землю после миссии у Юпитера. Хотя Августин и Салливан находятся на огромном расстоянии друг от друга, их судьбы тесно переплетаются.

Элла выросла в семье, где кукольная анимация была не просто работой, а настоящей страстью. Её мать, известная фигура в этом искусстве, страдала от артрита, но упорно продолжала трудиться над своим последним проектом, полагаясь на помощь дочери. Однако внезапный инсульт прерывает её работу. Элла переезжает в новую квартиру и заводит дружбу с соседской девочкой. Вдохновившись её рассказами, Элла решает создать свой собственный анимационный фильм.