Фильм переносит зрителей в ХVI век, рассказывая о судьбе Ивана Грозного, начиная с его детства и заканчивая последними годами правления. Картина охватывает ключевые моменты жизни царя, показывая его становление как правителя и сложные решения, которые ему пришлось принимать. История охватывает множество событий, отражая как личные переживания Ивана, так и значимые исторические изменения в России того времени.

Каждое лето 12-летний Петя наслаждается временем, проведённым на даче под Москвой вместе с бабушкой. Однако безмятежное лето 1996 года резко обрывается, когда родители принимают решение переехать в Германию. Не желая мириться с новой действительностью, Петя решает отправиться в воображаемое путешествие обратно домой.