Сериал повествует о непростых буднях семьи, обитающей в бедном районе долины. Из-за серьёзных экологических проблем и радиационного воздействия все местные жители страдают от тяжёлых физических или умственных недостатков. Загрязнение окружающей среды здесь напрямую связано с безрассудным образом жизни обитателей богатого района, известного как «Холмы». Жители Холмов всячески угнетают и вредят жителям долины, не обращая внимания на их безопасность и благополучие.

После трагической гибели родителей, Джон становится единственным, кто заботится о своём психически неустойчивом младшем брате Деннисе. Они живут в большом старинном доме, и однажды Джон решает поставить в комнату Денниса старинное зеркало. Оставшись наедине, Деннис начинает общаться со своим отражением. Однако его зеркальная версия оказывается не просто отражением, а умным, сильным и могущественным существом с крайне зловещими намерениями.