Во времена правления короля Ёнджо из династии Чосон во дворце начинает формироваться заговор против наследного принца Садо. Король может положиться на своего верного рыцаря Пэк Тон-су, который давно стал живой легендой благодаря своим выдающимся навыкам в боевых искусствах. Со временем становится ясно, что за кулисами действует загадочная организация наемников, чья цель — убить короля и захватить власть.

Хан Джон-нок раньше был членом национальной команды по стрельбе из лука, но теперь он зарабатывает на жизнь как курьер. Спустя 7 лет он снова встречает свою первую любовь, которая сейчас живёт в реабилитационном центре. Неожиданно происходят невероятные события, и Джон-нок оказывается в 1562 году. Там он знакомится с мясником Лим Ккот-чоном.