Мир разделен на два клана: Людей и Крылатых. Долгие годы между ними шла война, пока не было заключено перемирие. Однако Люди все еще завидуют способности Крылатых летать. Эта способность исходит от воплощения Бога цветка: раз в сто лет Богиня цветка и ее возлюбленный воплощаются в паре влюбленных, которые, поцеловавшись, превращаются в пыльцу, дарующую Крылатым возможность летать. Люди создали город, способный подниматься в небеса, но без пыльцы полет невозможен, поэтому им необходимо воплощение Бога цветка.

В одном из депрессивных районов города находится школа, где учатся Бу и Лин. Поезда и автобусы из этого города направляются в Маньчжурию, где живёт слон, который всегда сидит неподвижно, несмотря на всё происходящее вокруг. Бу, случайно ставший причиной смерти Шуая, который держал в страхе всю школу, решает во что бы то ни стало попасть туда. Он беглец, мечтатель поневоле, и теперь ему приходится спасаться от мести старшего брата Шуая. В этом бегстве ему не на кого положиться: даже его бабушка, которая всегда помогала ему в трудные моменты, умерла.