Рядом с охотничьей усадьбой герцога Денверского, брата Питера Уимзи, происходит убийство. Основные подозрения падают на самого герцога. Питер берется за расследование этого семейного инцидента, который усложняется тем, что его сестра была помолвлена с убитым. Уимзи не может понять, почему герцог не желает сотрудничать со следствием. Может ли он действительно быть виновен? Или же он пытается кого-то защитить?

Доктор Джекил создает препарат, который разделяет положительные и отрицательные черты человеческой натуры. Он решает провести эксперимент на себе и отправляется в ночной клуб, где встречает свою бывшую возлюбленную, танцующую с его другом Полом. Превратившись в мерзкого Хайда, доктор убивает Пола и насилует свою бывшую подругу, которая в отчаянии кончает жизнь самоубийством. Но даже после этого он не останавливается.

Джеймсу Бонду поручают новое задание: спасти из Стамбула русскую агентку, которая обладает знаниями о сверхсекретном шифровальном аппарате Лектор, и вывезти вместе с ней сам аппарат. Однако, в этот план вмешивается агент №1 организации Спектр, Эрнест Ставро Блофелд. Его цель - не только обострить конфликт между Великобританией и Советским Союзом и вернуть Лектор в Россию за значительное вознаграждение, но и отомстить за смерть Доктора Ноу. Для этого он намерен заманить Бонда в хитроумную ловушку.

Доктор Бонне стремится обрести бессмертие, регулярно продлевая свою жизнь с помощью пересадки околощитовидных желез, которые он берет у молодых и здоровых людей. Внешне он выглядит как сорокалетний мужчина, хотя на самом деле ему уже 104 года. Со временем люди вокруг него начинают замечать нечто странное и начинают подозревать неладное...

В 1190 году саксонский рыцарь, сэр Уилфред из Айвенго, тайно возвращается в Англию после участия в Третьем крестовом походе. Его цель — собрать необходимые средства для освобождения короля Ричарда Львиное Сердце, который оказался в плену у австрийцев. По приезде он обнаруживает, что принц Джон, брат Ричарда, замышляет захватить трон. Айвенго, преданный своему королю, не может остаться в стороне и решает противостоять этой несправедливости.