В 2004 году, незадолго до того, как Эстония должна была вступить в НАТО, российские спецслужбы предложили Альфреду Винту, работнику Министерства обороны Эстонии, сотрудничество. Винт, движимый жаждой наживы и стремлением к карьерному росту, решился на предательство своей страны. Это решение привело к захватывающему противостоянию с майором Марко Арраком, сотрудником эстонской разведки.

Хелена, работающая судьёй в Вене, готова пойти на риск ради Павла — своего давнего друга, с которым у неё когда-то были более глубокие отношения. Она решается на нарушение закона, планируя передать через общего знакомого Фолькера значительную сумму денег в Москву и помочь Павлу, который подвергается преследованию в своей стране, нелегально въехать в Австрию.

92-летний берлинец Эдуард Леандер отправляется на Украину вместе со своей внучкой Адель. Перед смертью он мечтает найти свою юношескую любовь — украинку по имени Светлана.

В ходе поездки Адель неожиданно узнаёт много нового о прошлом своего дедушки. Оказывается, Эдуард был офицером вермахта и командовал казачьим кавалерийским подразделением, которое во время войны находилось в Луганской области. Светлана, его возлюбленная, была казачкой, жившей в селе, которое теперь находится на границе с Россией. Именно туда и направляется Леандер, несмотря на текущий конфликт в Донбассе.

Эстонский агент разведки в преддверии Второй мировой войны получает задание найти и разоблачить таинственного советского шпиона, работающего на две стороны.