Представьте себе будущее, где мир разделён на две противоположные части: одни живут в роскоши, другие - в крайней бедности. Вся система построена на жёстком и тщательном отборе, называемом "Процесс". Когда людям исполняется двадцать лет, у них появляется единственный шанс изменить свою судьбу. Но лишь немногие избранные, всего три процента, получают возможность перейти на другую сторону и больше никогда не вернутся назад.

Полицейский Виктор посвятил свою жизнь борьбе с наркотиками и старался уберечь своего сына Педро от криминального пути. Однако, будучи подростком, Педро впервые попробовал кокаин и начал совершать кражи, чтобы достать деньги на новые дозы. Повзрослев, он стал главарём преступной группировки.

У бывшего преподавателя полицейской академии жизнь пошла наперекосяк: он вынужден заботиться о своем престарелом отце, страдающем от деменции, потерял работу после инцидента с избиением студента, а девушка, с которой он познакомился в интернете, внезапно перестала отвечать на его сообщения. В отчаянной попытке что-то изменить, он отправляется в дальнее путешествие по Бразилии, надеясь найти эту девушку и вернуть хоть какой-то смысл своей жизни.