История рассказывает о приключениях знаменитого вора Арсена Люпена, который стремится стать непревзойденным мастером своего дела. Он элегантен, обворожителен, умен и общителен, а его озорной характер добавляет ему особого обаяния.

В сердце Парижа живет Келли Картер, которая работает гардеробщицей у знаменитого дизайнера Франческо. Ее мечта — создавать для него обувь, но все попытки привлечь его внимание тщетны.

Однажды судьба сводит её с доброй феей, которая заколдовывает туфли Келли. Как только она их надевает, превращается в супермодель по имени Пруденс. Посетив один из показов Франческо в новом облике, она мгновенно покоряет его сердце. Теперь перед Келли стоит непростая задача: как заставить Франческо полюбить её настоящую?

Когда немецкие войска оккупировали Францию, капрал оказался в плену. С помощью фермера, официанта, рабочих из Парижа и ассистента немецкого стоматолога он предпринимает попытки к бегству.

Зима с 1942-го на 1943-й год была невыносимо тяжелой для большинства французов, но для элиты уклад жизни практически не изменился. К числу таких «избранных» принадлежит оперная певица Ирэн. Она знакомится с юной Софи, которая едва ли не умирает от голода. Софи становится аккомпаниатором Ирэн, и ее собственная жизнь полностью растворяется и поглощается в жизни певицы, живя ее триумфами и делами. Основной фокус картины сосредоточен на взаимоотношениях между тремя персонажами: Софи, Ирэн Брис и ее мужем Шарлем Брисом. В течение всего фильма звучит великолепная музыка (Бетховен, Моцарт, Штраус, Шуман, Шуберт, Берлиоз), которая связывает эту историю в гармоничное целое, делая ее уникальной.