Фильм, основанный на реальных событиях, переносит зрителя в Монреаль 1954 года. В это время специальная полицейская бригада начинает расследование подпольной сети в Квебеке, занимающейся продажей внебрачных детей в Соединенные Штаты. Параллельно с этим, молодая девушка по имени Габриель Эбер узнает о своей незапланированной беременности. Не будучи замужем, она решает найти своего возлюбленного и сохранить ребенка, несмотря на все трудности. Габриель сбегает из больницы, что приводит её прямо в гущу полицейского расследования.

В середине 70-х годов прошлого века, молодой и застенчивый житель Нью-Йорка по имени Дуэйн Луис жил самой обычной жизнью. Однако всё изменилось, когда на его пути встретилась музыка нового жанра — диско. Эти ритмы пробудили в нём давнюю детскую травму, и Дуэйн начал испытывать неконтролируемые смертоносные порывы. Поддавшись своим тёмным инстинктам, он превращается в опасного серийного убийцу и вынужден скрываться в Монреале.

На протяжении десятилетий наемный убийца из Квебека, работающий на байкерские банды, умудряется обводить вокруг пальца как полицию, так и криминальные круги. За 25 лет он совершил 28 убийств, оставаясь неуловимым и загадочным.