Городок Колсейт расположен на границе королевства, рядом с таинственными Сумеречными землями — пустыней, где сохранились руины древней цивилизации. Изначально его планировали использовать как базу для исследования огромного острова, парящего в небе неподалеку. Однако воздушные корабли так и не смогли достичь острова, и проект закрыли, оставив только воздушный порт. Благодаря этому порту город смог выжить: жители разбили знаменитые яблочные сады, а Научно-техническое бюро, представляющее центральную власть, продолжает изучать руины и решать текущие проблемы. Алхимия играет ключевую роль в этом мире, и в бюро Колсейта одновременно поступают на работу два молодых специалиста — местная жительница Эска и парень из столицы по имени Логи.