Двое сценаристов, мужчина и женщина, вынуждены работать вместе над сценарием о любви. Когда-то они были парой, но расстались несколько лет назад, и расставание было тяжелым. С тех пор они не общались. Их персонажи — преподаватели музыкальной школы, которые тоже сталкиваются с непростой ситуацией. Чтобы успокоить свою маму, героиня говорит, что её коллега — её молодой человек. Однако настойчивость мамы заставляет их всё больше погружаться в эту игру. Две линии взаимоотношений — авторов и их героев-учителей — переплетаются, касаясь таких тем, как любовь, доверие, секс, измена, дружба, ответственность, а также возможность и невозможность совместной жизни.

Во время Великой Отечественной войны, когда СССР ведет ожесточенные бои против наступающей немецкой армии, в смешанный авиационный полк прибывает группа молодых летчиц. Эти девушки, еще неопытные и незнакомые с ужасами войны, постепенно начинают осознавать, что их ждет. Им приходится сталкиваться с трудностями в мужском мире, но, несмотря на это, они день за днем в воздушных боях доказывают, что способны наравне с мужчинами защищать свою родину.