В Сеуле появился маньяк, который убивает девушек во время дождя, не оставляя никаких следов. Полиция оказывается бессильной. Начальник полиции обращается за помощью к детективу О Гу-тхаку, отстранённому от службы, с просьбой расследовать эти убийства. О Гу-тхак собирает команду из преступников: Ли Джон-муна, серийного убийцы с IQ 165, который не помнит, как убивал своих жертв; бандита Пак Ун-чхоля и наёмного убийцу Чон Тхэ-су, который сдался властям по собственной воле. К ним присоединяется инспектор полиции Ю Ми-ён, скептически настроенная к этой идее, так как считает, что такие люди никогда не смогут работать вместе. Но у О Гу-тхака свои методы: он предлагает сократить срок тому, кто первым найдёт убийцу.

Гангстер Чан Пхан-су, который всего добился сам и теперь занимает высокий пост в корпорации своего тестя, часто сожалеет о своей первой любви Ми-сон, которую бросил много лет назад. Однажды его жизнь резко меняется, когда он сталкивается с падающим с крыши подростком Ким Дон-хёном. После этого инцидента оба теряют сознание. Очнувшись, Пхан-су обнаруживает, что оказался в теле старшеклассника, в то время как его собственное тело находится в коме. Теперь у него нет выбора, кроме как жить с отцом Дон-хёна и ходить в обычную школу. Вскоре он понимает, что его бандитские навыки могут пригодиться и в школьной жизни.