Фильм переносит зрителей в два параллельных мира, разделенных символическими воротами. В одном из них зрители оказываются в реальном времени, в 21 веке, где жизнь кипит и развивается. Другой мир представляет собой фантастическое пространство, наполненное сказочными элементами: величественные дворцы, удивительные наряды, гаремы, интриги и магия оживают на экране.

Брат и сестра отправляются в гости к своим родственникам, живущим в глухой деревушке. Однажды ночью их мать похищает Водяная – ужасная ведьма, обитающая в местном озере.