История разворачивается в фантастическом городе Порт Чудес. Здесь зарождаются чувства между Ливией и рыбаком по имени Гума. Их романтика развивается на фоне живописных морских пейзажей и оживленных городских улиц, где каждый день приносит новые испытания и радости. Взаимоотношения пары становятся центральной нитью повествования, переплетаясь с судьбами других жителей города и их мечтами.

Боец ММА Шон Диллон решает оставить спортивную карьеру ради самых дорогих ему людей – своей жены и сына. Однако его жизнь начинает рушиться: отношения с супругой ухудшаются, и после их расставания Шон начинает скитаться по барам, злоупотреблять алкоголем и ввязываться в драки. В результате он оказывается в долгах перед опасными людьми. Чтобы выйти из этой сложной ситуации, Шону приходится участвовать в боях в подпольном клубе "Арена", где действует только одно правило: убей или будь убитым.