Йохан Фальк, вернувшись в Гетеборг, присоединяется к высокоэффективной спецслужбе GSI. Вскоре его работа приводит к столкновению с преступным миром, о котором он раньше даже не подозревал.

Известный дирижер, который добился большого успеха в музыкальной индустрии, внезапно решает оставить свою карьеру и возвращается в маленькую деревушку на севере Швеции, где он провел детство.

Там местные жители просят его прийти на репетицию церковного хора, который собирается каждую неделю в здании церкви. Они просят его просто послушать их и дать несколько советов. Он соглашается и, начиная с этого момента, его жизнь кардинально меняется. Хор начинает расти и совершенствоваться. Дирижер находит новых друзей, но также сталкивается и с недоброжелателями. И, конечно, он встречает свою любовь...

Действие фильма разворачивается в декабре 1942 года в Вермланде, на границе между Швецией и Норвегией. Швеция находится под угрозой вторжения нацистской Германии. Двое молодых солдат покидают свой пост на контрольно-пропускном пункте № 83, чтобы посмотреть на немецких солдат, но по ошибке оказываются на территории Норвегии, оккупированной нацистами. На следующий день командир КПП, лейтенант Арон Стенстрём, узнаёт, что один из пропавших солдат — его брат Свен. Вместе с группой своих солдат он решает пересечь границу, чтобы спасти брата.