2070 год. Освоение космоса идет полным ходом, но вместе с выгодами оно приносит и новые сложности. Сможет ли человечество полностью освоить Солнечную систему или так и останется в пределах Луны и ближайших планет? И стоит ли сейчас человечеству заниматься космическими проблемами, может, лучше сначала навести порядок на Земле?

1983 год, разгар Холодной войны. Человечество ведет борьбу с инопланетной расой БЕТА, которая вторглась на Землю десять лет назад. Чтобы противостоять захватчикам, люди создали огромных боевых роботов TSF. Эта история рассказывает о пилотах 666-й боевой эскадрильи TSF, которые храбро сражаются с врагом, ставя выполнение боевых задач выше человеческих жизней.

Демоны окружают нас повсюду. Большинство из них злобные, но есть и редкие исключения, такие как новый преподаватель Нубэ. В его руке заточен демон, что позволяет ей становиться мощным оружием.

Однажды случайный матч разжёг в Сёё Хинате страстную любовь к волейболу. Несмотря на то, что в его волейбольном клубе изначально не было даже участников, благодаря упорству и труду Сёё, собранная команда всё-таки пробилась в свой первый и последний финал в средней школе. Однако там их ждал сокрушительный разгром от Тобио Кагэямы, которого все знали как Короля площадки. Поклявшись взять реванш, Хината поступает в волейбольный клуб старшей школы Карасуно, где вновь сталкивается с ненавистным соперником Кагэямой.