Благодаря предсказанию обманщика-прорицателя, Я Но была вынуждена притворяться мальчиком всю свою жизнь. Однажды ей удается случайно спасти главаря преступной группировки Цзы Фэна и его сестру. В знак признательности мафиози предлагает Я Но стать его братом. Осознавая свою безвыходную ситуацию, девушка соглашается. В поисках работы она принимает предложение стать помощником Цзы Фэна. Однако, находясь рядом с новым "братом," Я Но впервые за 26 лет начинает ощущать себя женщиной. Как она справится с этим новым чувством?

В день поминовения усопших мать и дочь приходят на кладбище, чтобы посетить могилу. Неожиданно девочка прикасается к таинственному барьеру и исчезает. Чтобы вернуть свою дочь, женщина должна раскрыть секреты зловещего особняка, который находится рядом с кладбищем.

В 1962 году на Тайване, во время Белого террора, два школьных учителя, несмотря на строгие правительственные запреты и репрессии, организовали подпольный клуб для старшеклассников, где изучали запрещённые книги. Инспектор Бай узнает об этом. Вэй Чонтин, как и остальные члены клуба, подвергается жестоким пыткам, но не выдает своих товарищей. Однако его больше пугают кошмары, в которых он вместе с одноклассницей по имени Фан блуждает по жутким коридорам, на первый взгляд пустой школы.