Первый сезон. В 1845 году экспедиция во главе с опытным полярным исследователем сэром Джоном Франклином отправляется на кораблях «Террор» и «Эребус» к северному побережью Канады, чтобы найти северо-западный проход из Атлантического океана в Тихий. Пережив первую зиму, в сентябре 1846 года оба судна оказываются плотно затертыми льдами.

Второй сезон. В 1942 году на калифорнийском острове Терминал в японской общине происходит самоубийство женщины, что приводит к слухам о появлении бакэмоно — древнего японского духа, способного менять облик. Вскоре президент США санкционирует интернирование, и около 120 тысяч японцев, живших на Тихоокеанском побережье, насильственно выселяют и помещают в специальные лагеря. Вместе с интернированными в лагерь проникает и зло.