Когда владельцы отправляются в поездку, работник агентства берёт на себя заботу о роскошном доме. Однако его спокойная работа превращается в непрерывную борьбу с назойливым шмелём.

Малкольма не отпускают ужасы прошлого: в детстве он пережил сильнейшую травму, оставившую глубокий след в его душе. На протяжении более двадцати лет его душу раздирают противоречия, оскорбления, непонимание, разочарования и утрата веры в Бога. Герой мучается от этой гремучей смеси эмоций и воспоминаний. Зрителям предстоит пройти вместе с ним через трудности борьбы с самим собой и попытки отпустить прошлое, несмотря на непреодолимое желание отомстить.

Король Александр из Сен Сеновии приглашает Кэти, бывшую профессиональную фигуристку, для помощи в подготовке рождественского ледового шоу для его дочери. В процессе работы во дворце Кэти начинает испытывать чувства к королю, и он отвечает ей взаимностью. Однако, возникает вопрос: сможет ли народ Сен Сеновии принять иностранку в роли своей королевы?