Фильм рассказывает о партизанском отряде, который в 1943 году вел боевые действия в районе Ковельского железнодорожного узла.

В украинское село Глухари, освобожденное Советской армией от фашистских оккупантов, возвращается после тяжелого ранения фронтовой разведчик Иван Капелюх. По заданию органов безопасности он становится старшим группы, которая борется с бандой Горелого – бывшего полицая, терроризирующего село.

Художник-модельер Сергей трудится на текстильной фабрике в небольшом провинциальном городке. Как человек с творческим мышлением, он не может согласиться с консервативными взглядами руководства фабрики на женскую моду. Сергей решается представить свою коллекцию одежды, но директор фабрики Лыхина не одобряет его идеи...

Павел, работающий на границе, и Лиза, студентка медицинского училища, встретились, влюбились и вскоре поженились. После свадьбы Павел должен был вернуться к своим обязанностям, и они верили, что их разлука будет недолгой. Однако, на следующее утро началась война...