Каллиопа принадлежит к клану, члены которого занимаются охотой на вампиров, а Джульетта происходит из влиятельной семьи вампиров. Обе девушки стоят на пороге важного испытания: им предстоит совершить свое первое убийство, чтобы доказать свою преданность и стать полноценными членами своих сообществ. Однако судьба распоряжается иначе, и они влюбляются друг в друга. Теперь перед ними встает сложный выбор: следовать своим семейным обязанностям или отдать предпочтение своим чувствам и отношениям.

18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при экзорцизме маленького Дэвида Глатцела. Священник и семья мальчика безуспешно пытались изгнать злую сущность. В результате Эд получил сердечный приступ, и тогда Арни, парень старшей сестры Дэвида, предложил демону свою душу.

Спустя некоторое время Арни убивает своего домовладельца, а потом утверждает, что не помнит произошедшего. Впервые в истории США обвиняемый в убийстве заявляет, что был одержим демоном. Теперь судьба Арни зависит от того, смогут ли Уоррены найти доказательства его невиновности.