Со Ган-ок, студент, который не проявляет особого рвения к учебе и не стремится к большим достижениям, живет, не задумываясь о смысле жизни. Он просто плывет по течению и встречается со своей одноклассницей. Юль-джу, учительница, ведет спокойную и размеренную жизнь. Но однажды между учеником и учительницей вспыхивают искренние чувства. Они понимают, что влюблены друг в друга, хотя знают, что окружающие обязательно осудят их отношения. Однако мнение других людей не имеет значения для этих влюбленных.

14 января 1987 года студент Сеульского университета Пак Чон-чхоль, задержанный за участие в протестах, погибает в камере для допросов. Агентство национальной безопасности стремится скрыть факт пыток, однако настойчивый окружной прокурор отказывается подписывать фальшивое заключение о смерти и требует проведения вскрытия. Это запускает цепочку событий, которые кардинально изменят политическую систему Южной Кореи.

На пересечении границ России, Китая и Северной Кореи живет Ким Гу-нам. Когда-то он приехал сюда в поисках заработка, но удача отвернулась от него: он погряз в долгах и оказался в нищете. Его мысли постоянно возвращаются к жене. Внезапно ему выпадает шанс поправить своё положение — ему предлагают задание, которое требует устранения человека. Это его единственная возможность собрать нужную сумму и вернуться к жене.

В 1990 году ни Южная, ни Северная Корея еще не являются членами ООН. По этой причине обе страны активно ищут дипломатическую поддержку среди африканских государств, которые имеют право голоса в Организации. В то время как сотрудники посольств Южной и Северной Кореи в Могадишо погружены в интриги и закулисные игры, гражданская война, продолжающаяся в Сомали уже десять лет, внезапно захватывает столицу.

На смертном одре Тодоёми Хидэёси отдал приказ завершить Имджинскую войну и вернуть войска из Чосона. Конъиси Юкинага пытается подкупить командующего флотом империи Мин, союзника Чосона, чтобы снять блокаду и позволить японским кораблям безопасно вернуться домой. Однако адмирал Ли Сунсин не собирается отпускать врага. В ночь на 16 декабря 1598 года объединившийся флот из 83 корейских и 63 китайских кораблей вступает в сражение с 500 японскими судами.

Бывший полицейский, а теперь сутенёр по имени Чун-хо замечает, что его работницы начали пропадать. Когда на очередной вызов некого отправить, он решает послать последнюю свободную девушку, которая притворяется больной. Она оставляет дома свою пятилетнюю дочь и отправляется на встречу. Но и она исчезает. Чун-хо подозревает, что кто-то переманивает его девушек, и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы. Он обнаруживает, что все пропавшие девушки отправлялись к одному и тому же клиенту, к которому поехала и последняя.

В 1636 году маньчжуры вторгаются в Чосон. Понимая, что столица может быть захвачена, король Инджо вместе со своим двором прячется за стенами древней крепости, расположенной на горе Намхан. Мощные каменные укрепления и 13800 солдат делают крепость практически неприступной, но только пока у защитников есть запасы продовольствия. Министр Чхве, отправленный в лагерь врага для переговоров, возвращается с требованием отправить наследного принца в заложники. Он сам считает этот вариант наилучшим. Однако министр Ким убежден, что нужно сопротивляться до конца и ждать подкрепления с юга.