Во время Маньчжуро-корейской войны Ю Гиль-чхэ, представительница знатного рода, находится в поиске подходящего жениха, выбранного её семьёй. Неожиданно в её жизнь входит таинственный Ли Чан-хён, который быстро становится заметной фигурой в высших кругах общества. Несмотря на политические разногласия и интриги, между ними зарождаются глубокие чувства.

Прошел уже год с тех пор, как девушка потеряла своего бойфренда. Внезапно она оказывается в 1998 году и становится старшеклассницей. Там она встречает одноклассника, который поразительно похож на её погибшего парня.

После развода Ю-рим и её дочь Ын-а переехали в новую квартиру, надеясь начать всё заново. Ын-а, тихая девочка, увлекающаяся игрой на виолончели, часто становилась объектом насмешек в школе. Однажды она подверглась жестокому нападению со стороны группы одноклассников, во главе которых стоял Юн Джо-хан. Психологическая травма и продолжающаяся травля стали для Ын-а невыносимыми, и она решила покончить с собой. Законы оказались бессильны наказать несовершеннолетних преступников по всей строгости, и они отделались лишь легкими мерами. Жизнь Ю-рим превратилась в бесконечную череду боли и отчаяния из-за утраты дочери. Разочаровавшись в правосудии, она решает сама сделать жизнь виновных невыносимой.

Владелец частного детективного агентства получает задание от нового клиента найти пропавшую собачку. В процессе поиска на него нападают, подставляют, и в какой-то момент его ошибочно принимают за прокурора. Пытаясь выпутаться из сложившейся ситуации и понять, кто же этот таинственный клиент, детектив оказывается в еще большей путанице.