Примерно 800 лет назад монгольская степь была домом для множества племен. Среди них выделялись кераиты, меркиты, татары, найманы и монголы. Эти пять крупных племен жили независимо и не подчинялись друг другу. Династия Цзинь использовала стратегию «разделяй и властвуй», устраивая разбойные набеги и уменьшая численность этих племен. Вражда между племенами привела к затяжным войнам как на территории степи, так и за её пределами. В ходе этих конфликтов многие воины и ханы монгольских племен пролили свою кровь и лишились жизни.

Китай, середина 1960-х годов. Молодой студент из Пекина по имени Чэнь отправляется во Внутреннюю Монголию, чтобы обучать кочевых пастухов грамоте. Находясь среди кочевников, он сам постигает искусство жизни в гармонии с природой и учится уважать волков как достойных хищников. Над юртой мудрого главы племени развевается тотем волка, символизируя древние традиции и мудрость. До прихода народных революционеров и переселенцев из Восточного Китая, захвативших зеленые пастбища, между людьми и волками существовало взаимопонимание и уважение. Но теперь этот вековой уклад подвергся разрушению.

Для того чтобы спасти свою любимую из неволи, молодой Тэмуджин, заручившись помощью верховного шамана своего племени и преданных товарищей, вынужден вступить в бой с вражескими ордами.

Фильм повествует о двух легендарных военачальниках, Сунь Цюане и Лю Бэе.