В 1967 году в Ленинграде происходит череда таинственных убийств женщин. Расследование поручают двум опытным сотрудникам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала, в самом сердце города. Убийца оставляет рядом с жертвами странные символы, нарисованные углём. Майор Чубин уже сталкивался с оккультными убийствами несколько лет назад, когда пытался раскрыть деятельность религиозной секты. Тогда его миссия закончилась неудачей, и он сам едва не погиб. Теперь Чубина преследуют страх темноты и чувство вины за случайно совершённое убийство.

Его напарник, капитан Фёдоров, ранее служил постовым и испытывает чувства к жене своего лучшего друга. Под огромным давлением со стороны начальства, Чубин и Фёдоров пытаются найти маньяка и предотвратить новые преступления.

В жизни Ольги, талантливого детского нейрохирурга, начинают происходить необъяснимые события. Кажется, что сама судьба повернулась к ней спиной: она обнаруживает, что муж изменяет ей с молодой домработницей, которая, к тому же, ждет от него ребенка. На работе Ольгу обвиняют во взяточничестве, и ее безупречная репутация рушится на глазах.

Единственным человеком, который искренне поддерживает Ольгу в этот трудный период, оказывается Николай — он делает ремонт в ее квартире и ведет себя как настоящий джентльмен. Неожиданно для себя, Ольга начинает испытывать к нему чувства. Однако вскоре выясняется, что появление Николая в ее жизни не случайно, и все происходящее вокруг — часть его тщательно продуманного плана мести.

Что же скрывает Николай и с какой целью он проник в дом Ольги? Сможет ли она распознать правду и распутать этот сложный клубок интриг?