Вторая половина XVI века, время правления Ивана Грозного... Кино повествует о жизни и деяниях одной из самых ярких и сложных личностей той эпохи - знаменитого атамана Ермака Тимофеевича. Его поход за Урал стал важным событием, приведшим к присоединению сибирских земель к московскому царству.

Перед началом войны, после окончания танкового училища, молодой лейтенант Виктор возвращается домой. Его соседка, школьница Люба, давно испытывает к нему чувства и с нетерпением ждет встречи. Однако её ждет разочарование: Виктор не один, а с молодой женой. С началом войны Виктор уходит на фронт.

Проходит время, у Виктора рождается сын, которого Люба помогает нянчить. Она замечает, что жена Виктора не испытывает к нему настоящих чувств, а тоскует по другому мужчине, Жене. Когда Женя, получив ранение, приезжает к ним в гости, жена Виктора собирает ребенка и уезжает с ним. В 1943 году Люба отправляется на фронт в качестве медсестры. Там она случайно встречает Виктора и передает ему последнее письмо от его жены.

История показывает жизнь мальчика, живущего в отдаленном алтайском селе, а также его сестры и матери. Их судьбы разворачиваются на фоне тяжёлых испытаний, выпавших на долю людей в период Великой Отечественной войны.