На Землю прибывает Вестник смерти, принявший имя Павел. Его задача — предупреждать людей о скором конце. Смерть не щадит никого, но благодаря Павлу у людей появляется шанс исправить свои ошибки перед последним вздохом. Правда, для этого им нужно поверить, что конец близок. С каждой новой встречей Павел всё больше проникается симпатией к этим странным людям и всё меньше ценит свою работу. Он не знает, что такое любовь, но влюбляется. Он не понимает юмора, но всё чаще смеётся. Он не жил, но каждый раз откладывает момент ухода своих подопечных.