Отец Вергара, бывший экзорцист с сомнительным прошлым, прибывает в небольшой испанский городок, намереваясь начать жизнь с чистого листа и оставить позади свои мрачные воспоминания. Однако вскоре его догоняют старые враги. К тому же, город начинает меняться под влиянием проклятой монеты, что добавляет новых сложностей в жизнь священника.

В клетках цирка обезьяны громко кричат, а снаружи люди гибнут и убивают друг друга. Это другой цирк – Испанская гражданская война. Рыжий клоун, против своей воли, призывается в народное ополчение и оказывается втянутым в кровавое сражение. Он идет в бой против солдат Национальной гвардии, вооруженный мачете и одетый в клоунский костюм.

Спустя много лет, в эпоху диктатора Франко, сын того самого рыжего клоуна, Хавьер, находит работу в цирке в роли Белого (печального) клоуна. Здесь его окружают удивительные личности: человек-пушечное ядро и сварливая пара дрессировщиков собак. На арене он становится партнером Рыжего клоуна по имени Серхио.

История вращается вокруг сложного любовного треугольника, где Хавьер и Серхио, раздираемые страстью и ненавистью, борются за сердце самой прекрасной женщины цирка. Оба готовы встретить смерть, но ни один не готов смириться с поражением в борьбе за роковую красавицу.

Роберто, специалист в области пиара, уже долгое время не может найти работу — все агентства отказываются его нанимать. Никто не придает значения тому, что именно он является автором знаменитого слогана Кока-колы «Она настоящая». Однако его жизнь круто меняется после того, как он попадает в серьёзную аварию и оказывается на грани смерти. Используя свои навыки в пиаре, Роберто решает превратить этот инцидент в громкое медийное событие. Он сразу же нанимает агента, чтобы тот продал эксклюзивные материалы с места происшествия на телевидение, надеясь таким образом обеспечить свою семью на долгие годы. Остается вопрос: сможет ли Роберто выжить, или его план обернется трагедией?