В 1947 году семья Савченко возвращается в Москву из эвакуации. Муж, жена и их маленький сын Костя поселяются у бабушки Кости в огромной коммунальной квартире. На улице мальчика встречает стайка местных ребят.

Далее Костю ждут дележ территории с «сретенскими», просмотр трофейного фильма «Девушка моей мечты», школа с раздельным обучением, строгой дисциплиной и сочинениями о пограничнике Карацюпе. В 1947 году происходит денежная реформа, в результате которой все сбережения обесцениваются, и мальчишки пускают в лужах кораблики из купюр.

Однажды, в разгар циркового шоу, происходит нечто необъяснимое: во время номера иллюзиониста бесследно исчезают и его ассистентка, и он сам. Муж пропавшей женщины и дочь фокусника пребывают в отчаянии, не зная, что думать и где искать своих близких. Время идет, и следы исчезнувших теряются. Постепенно люди начинают забывать об этом загадочном случае, и вокруг него начинают складываться новые взаимоотношения. Но был ли на самом деле этот дуэт, или это всего лишь мистификация?

Егорка Калач вырос в семье с богатой казачьей историей, где предки из поколения в поколение служили Родине. Когда выясняется, что он единственный, кто не получил повестку в армию, это становится большим разочарованием для всех его близких. Семья Калачей решает бороться за справедливость, и в результате череды случайностей Егорка оказывается не в обычной воинской части, а в Кремлевском полке. Соседи не верят в такую удачу и требуют доказательств, например, фотографий с Президентом. Сможет ли Егор выполнить эту непростую задачу?