Давным-давно боги, демоны и люди объединились, чтобы победить и заключить в темницу огненного дракона Бахамута, который угрожал существованию магического мира Мистарции. Ключ от узилища этого древнего чудовища был разделен на две части: одну взяли на хранение боги, а другую – демоны. После этого союз распался, и каждая раса занималась своими делами на протяжении тысячелетий, периодически конфликтуя друг с другом. Но однажды стало известно, что ключ, хранящийся у богов, был похищен. В результате печать, сдерживающая Бахамута, ослабла, и в мире начались перемены.

Фаваро Леоне, молодой охотник за головами, весельчак, хвастун и бабник, вовсе не задумывался о судьбах мира. Вместо этого, подшучивая над своим другом и соперником Кайсаром, Фаваро праздновал успешное завершение дела. В этот момент судьба свела его с таинственной Амирой, которая настойчиво попросила показать ей путь в далекий Хельхейм. Ситуация стала еще интереснее, когда Фаваро узнал, что Амира – обладательница похищенного ключа, и многие желают с ней встретиться. Ангелы и демоны, короли и святые, некроманты и вечно пьяный бог Бахус – все они и еще многие другие ждут героев на пути к темнице дракона!