Сяо Янь с детства слыл лучшим среди молодых воинов, но после трагической гибели матери его боевые навыки начали стремительно ухудшаться. Вскоре он оказался на положении помощника у целителей, выполняя подсобные работы. Несмотря на это, Сяо Янь не оставлял тренировок. Однажды его упорство привело его в Зал душ, где древний алхимик хранил секреты овладения техникой внутренней силы. Став учеником алхимика, Сяо Янь через боль и страдания наконец достигает долгожданного результата. Теперь он готов найти и наказать тех, кто причастен к смерти его матери.

Чилин, простой парень из деревни, трудился в местной таверне, когда в их город прибыли маги-алхимики из столицы. Они планировали поймать опасное существо - ледяного енота. Однако, их план не удался, и они ошиблись с выбором животного, что стоило им жизни.

В ту страшную ночь, когда погибло множество людей, у Чилина неожиданно проявились магические способности. Он случайно сумел обуздать зверя, и это привлекло внимание одного из верховных алхимиков Гланорта по имени Силвер. Силвер взял Чилина в ученики.

Теперь деревенский паренёк оказывается втянутым в сложные политические интриги и нескончаемую борьбу магов за контроль над континентом. Эта власть способна изменить весь мир до неузнаваемости.

Для того чтобы спасти свою любимую из неволи, молодой Тэмуджин, заручившись помощью верховного шамана своего племени и преданных товарищей, вынужден вступить в бой с вражескими ордами.

Монах Тан Саньцзан и его необычная компания продолжают свой путь за священными писаниями. Иногда во снах он видит, как их миссия завершена, и боги вознаграждают его. Однако реальность далека от этих радужных видений: чтобы прокормиться, им приходится развлекать базарную толпу, а монаху — ещё и следить, чтобы Царь обезьян случайно не покалечил кого-нибудь из местных жителей. Их отношения далеки от идеальных и строятся на взаимных угрозах и шантаже. Но хитрые демоны не упускают шанса напасть на путников, поэтому монаху, Царю обезьян, свинье и речному дракону приходится держаться вместе.

Чилин всё ещё переживает из-за внезапного исчезновения своего учителя Силвера, когда тот неожиданно возвращается вместе с Лотосом. Их цель – освободить своего бывшего наставника Гильгамеша, и для открытия врат им необходима кровь принцессы Ю Хуа. Принцесса соглашается на практически самоубийственную миссию, но только при условии, что Чилин присоединится к ним. В то же время Дарк и Тереза плетут интриги, чтобы помешать четвёрке магов достичь своей цели и освободить Гильгамеша.

Во время церемонии поступления в старшую школу ученица Сянцинь обращает внимание на привлекательного одноклассника по имени Чжишу и мгновенно испытывает к нему чувства. Однако её жизнь резко меняется, когда их дом разрушается из-за землетрясения. Вынужденные искать новое жильё, Сянцинь и её отец переезжают к старому другу отца, дяде Ли. К огромному удивлению девушки, дядя Ли оказывается отцом того самого Чжишу, к которому она неравнодушна.