Саито, мастер на все руки, оказывается в ином мире, где его умения становятся невероятно полезными. В этом новом мире он знакомится с храброй воительницей по имени Раэльза, маленькой феей Лафанпан и пожилым магом Мороком, который постоянно забывает свои заклинания.

В детские годы Мусаси и его верный товарищ Кодзиро дали клятву стать самыми могущественными воинами на свете. Однако в мире, где демоны, освободившие людей от гнета самураев, пользуются почетом, их мечтам не суждено было сбыться: Мусаси стал шахтером, и их пути разошлись. Спустя время они вновь встречаются, когда Кодзиро спасает друга от нападения демонов. Вместе они решают воплотить свою давнюю мечту и изгнать этих потусторонних существ с родной земли.