Альтернативная Япония, 1931 год. В стране продолжается 64-й год периода Мэйдзи, сёгунат Токугава остаётся у власти, и император Мэйдзи не смог вернуть себе трон. За соблюдением порядка следит организация правительственных карателей под названием «Нуэ». В это же время Япония разработала уникальный источник энергии под именем Жила дракона, что позволило стране достичь необычного уровня развития, объединяющего научно-технический прогресс и культуру эпохи Эдо.

Тем временем оппозиционная группа «Кутинава» готовит переворот; внутри «Нуэ», которая должна её подавить, назревает внутренний конфликт. А Сава Юкимура продолжает искать убийцу своей семьи, которая была уничтожена, когда она была ещё ребёнком.