Главный герой приходит в сознание в густом лесу, полном диких зверей, и осознает, что он теперь меч. Внезапно к нему прибегает раненая девушка, убегающая от преследователей. Вместе они справляются с угрозой. У Фран за плечами тяжелое прошлое: она пережила порабощение своего племени Черных Кошек и жестокое обращение. Меч не помнит своего имени из прошлой жизни, но юная и настойчивая Фран, ставшая его владелицей, называет его "Мастер". Вместе они образуют сплоченную команду, путешествуя с целью освобождать угнетенных и восстанавливать справедливость.