Главный герой приходит в сознание в густом лесу, полном диких зверей, и осознает, что он теперь меч. Внезапно к нему прибегает раненая девушка, убегающая от преследователей. Вместе они справляются с угрозой. У Фран за плечами тяжелое прошлое: она пережила порабощение своего племени Черных Кошек и жестокое обращение. Меч не помнит своего имени из прошлой жизни, но юная и настойчивая Фран, ставшая его владелицей, называет его "Мастер". Вместе они образуют сплоченную команду, путешествуя с целью освобождать угнетенных и восстанавливать справедливость.

Жених Рише, Ирмгард Вайцнер, публично разрывает помолвку, и герцогская семья готовится отречься от неё. Но для Рише это не сюрприз, ведь она уже шесть раз пыталась изменить свою судьбу через реинкарнации, но каждый раз оказывалась втянутой в войну, заканчивающуюся её смертью. В седьмой раз Рише решает кардинально сменить тактику и попытаться пройти этот путь спокойно и без происшествий. Однако её план начинает рушиться, когда на горизонте появляется Арнольд Хайн — наследный принц королевства Галхайн, тот самый, кто убил её в прошлой жизни. По предсказанию, ему суждено узурпировать трон, стать тираном и начать масштабное вторжение в соседние страны. Но теперь он внезапно предлагает Рише стать его женой.

Старшеклассник Юити Катагири сталкивается с серьёзной проблемой: деньги, которые весь класс собирал на поездку, были украдены. Подозрения падают на его друзей, Сихо Савараги и Макото Сибэ, поскольку именно они отвечали за сбор средств. Несмотря на то, что настоящий виновник так и не был найден, друзья Юити взяли вину на себя и отдалились от остальных одноклассников. Внезапно Юити и ещё четверо его друзей-одноклассников оказываются похищенными. Они приходят в себя в белой комнате, где таинственный похититель объявляет, что им предстоит пройти через психологическую игру, которая станет испытанием их дружбы.