История, повествующая о романтических отношениях между офицером Такэо Хиросэ и русской аристократкой Ариадной, разворачивается на фоне бурных событий Русско-японской войны.

В Лондоне происходит убийство племянника главы одного из токийских криминальных кланов. Причем преступление совершено с использованием катаны, которая когда-то принадлежала лидеру соперничающего клана якудза по имени Фукухара. В связи с этим инцидентом сам Фукухара и начальник полиции Токио поручают детективу Кэндзо Мори провести расследование. Причина в том, что младший брат Кэндзо, которого считали погибшим, украл ту самую катану и теперь является главным подозреваемым. Мори отправляется в Лондон под прикрытием, и ему необходимо как можно скорее раскрыть это дело, ведь от его успеха зависит не только шаткое перемирие между якудза, но и безопасность его родных.

Фильм рассказывает о событиях мятежа, поднятого офицерами Императорской армии Японии 26 февраля 1936 года. Молодые националистически настроенные офицеры, движимые стремлением искоренить политическую коррупцию и улучшить условия жизни в сельских районах, решились на радикальные меры. Они верили, что устранение нескольких высокопоставленных политиков поможет достичь их целей и привести страну к процветанию.

В 1930-е годы мир постепенно погружается в тени надвигающейся мировой войны. Осознавая реальную угрозу японского милитаризма, советское правительство возлагает свои надежды на одного из своих лучших агентов, выдающегося разведчика Рихарда Зорге.

Зорге, член германской компартии и обладатель важнейших секретов нацистов, прибывает в Японию под видом немецкого журналиста. Его миссия – раскрыть тайные замыслы этой загадочной и агрессивной страны.

Начинается одна из самых рискованных и трагических разведывательных операций, детали которой становятся известны нам только сейчас.

Виолончелист Дайго неожиданно теряет работу. Вместе с женой он решает переехать из большого города в родной провинциальный городок, где ему предложили новое место. Дайго полагал, что его ждет работа в туристическом агентстве, но вскоре выясняется, что это похоронное бюро. Теперь его обязанностью становится подготовка тел умерших: он моет их, наряжает и помогает проводить в последний путь.