В конце эпохи Воюющих царств многие влиятельные фигуры того времени объединяют свои усилия, чтобы подчинить шесть царств единой власти. В результате этих событий династия Цинь становится первой императорской династией в истории Китая.

В октябре 1950 года, опасаясь приближения американских войск к своим границам, Китай принимает решение вступить в Корейскую войну. Для защиты родной земли и Кореи от империалистического вторжения отправляются многочисленные добровольцы. Среди них — заслуженный командир У Цяньли. Его младший брат, стремясь доказать свою зрелость и состоятельность, записывается в армию и оказывается в одном корпусе с Цяньли. Братьям и их боевым товарищам предстоит сражаться с гораздо лучше вооружённым противником, включая стратегически важную битву при Чосинском водохранилище.

Чжао Сюйдун трудился взрывником на шахте, где однажды произошла трагедия, в результате которой погибли несколько человек. Возможно, это случилось по его вине, а может, и нет. Времени разобраться у Чжао не было – руководство шахты тут же предложило ему крупную сумму денег, чтобы замять инцидент. Однако совесть не давала Чжао покоя, и он решил выяснить правду о том, что случилось на самом деле.

Школьный автобус попал в страшную аварию. Водитель по имени Юй сумел довести одного мальчика до больницы, но сам потерял сознание на её пороге. Придя в себя в подвале дома состоятельного человека, чьего сына он спас, Юй просит у него укрытия, пообещав позже сдаться полиции. Груз вины не даёт ему покоя, и с тех пор он живёт в этом доме на полулегальном положении. Со временем Юй начинает замечать, что с семьёй, приютившей его, творится что-то странное.

Во время Корейской войны у водохранилища Чосин происходит второе крупное сражение между китайскими добровольцами и войсками ООН.

В 1997 году в отдалённом провинциальном городке начинается череда убийств женщин. Охранник на местной фабрике решает содействовать расследованию, надеясь заслужить расположение полиции и, возможно, в будущем стать её частью.

Линь Кай, сотрудник отдела по борьбе с наркотиками, проникает в ряды уличных торговцев героином. Его главная цель – быстро подняться по преступной иерархии, чтобы завоевать доверие босса Чэна. Только так он сможет выйти на более крупную рыбу – производителя и поставщика наркотиков из Золотого треугольника.