История сериала вращается вокруг расследования убийства, проводимого двумя противоборствующими лагерями — полицией и криминальным миром. Оба используют свои уникальные методы, и зритель видит, как они противопоставляются друг другу. Особое внимание уделяется человеческим качествам каждого героя и тому, насколько легко они могут перейти моральную черту.

В первой серии детектив Габриэль возвращается на службу после ранения, полученного во время операции под прикрытием. Его напарник погиб, а сам Габриэль страдает амнезией из-за пули, застрявшей в его голове. Он берётся за дело об убийстве наркобарона Харви Раттена, стремясь опередить наркоторговцев, которые также ищут убийцу своего босса.

Действие сериала разворачивается в Англии накануне вступления страны во Вторую мировую войну, которая уже бушует в Европе. Главные герои живут в графстве Чешир, и их жизни неизбежно изменятся под гнетом надвигающегося конфликта. В небе уже кружат военные самолеты, а по дорогам движется военная техника, предвещая скорые перемены.

Война скоро коснется каждого, и уютные дома, которые так тщательно оберегались, уже никогда не будут прежними. Призывные пункты работают на полную мощность, и мужчины могут быть отправлены на фронт в любой момент. Женщинам предстоит полагаться только на себя, чтобы справиться с новыми вызовами и трудностями.

Детектив Рой Грейс работает в полиции Брайтона и посвятил свою жизнь службе правопорядку. Однако его профессиональная карьера сейчас переживает сложные времена. Одновременно с безуспешными попытками найти свою пропавшую жену, он занимается расследованием старых, нераскрытых дел, которые кажутся практически безнадежными.