В деревне Клавдия Пухлякова находит мальчика-цыгана у разрушенной танками кибитки. Пожалев его, она решает взять ребенка к себе и растит его как собственного сына. Проходят годы, и вот уже 17 лет спустя...

В селе появляется цыган по имени Будулай, человек с тяжелой судьбой и множеством переживаний за плечами. Он быстро становится близким другом приемного сына Клавдии, что вызывает у нее беспокойство. Клавдия начинает подозревать, что Будулай может оказаться настоящим отцом мальчика, и боится, что это может разрушить их семейное счастье.

Командование южной стороны принимает решение отправить диверсионную группу в тыл северных сил. В состав группы входят Тарасов, Волентир и двое морских пехотинцев — Швец и Зиновьева. Перед ними стоят серьезные задачи...

Весной 1942 года поезд, перевозивший детей из Двинского детского дома, попадает под бомбардировку немецкой авиации. После этого нападения дети оказываются на территории, контролируемой белорусскими партизанами. Фашисты решают использовать детей, чтобы выследить и поймать партизан.

В ходе военных маневров на вражескую территорию отправляются три группы диверсантов с целью обнаружить и захватить замаскированный командный центр противника. На выполнение задания дается двое суток.

Действие фильма происходит в Молдавии после войны. Директора школы, бывшего партизана, вызывают в райком, чтобы он принял участие в срочном выселении из республики тех, кто считался "неблагонадежным" из-за пребывания в оккупации. Многих из этих людей он знает лично, и перед ним встает сложная дилемма, требующая трудного выбора.

В Северной Атлантике, рядом с районом, где проходят учения советские военно-морские корабли, происходит авария на подводной лодке с неисправным атомным реактором.

Патрульные силы ВМС США пытаются сбить советский спасательный самолет, в то время как с неконтролируемой подлодки запускаются две крылатые ракеты в сторону советских кораблей. Советские моряки, сумев уничтожить эти ракеты, затем топят вражескую подлодку, предотвращая тем самым глобальный конфликт.

Фильм рассказывает о последнем рейде украинской партизанской дивизии имени С.А. Ковпака под руководством П.П. Вершигоры в тыл врага в 1943-1944 годах. В ходе этого рейда дивизия достигла государственной границы между СССР и Польшей, оказывая интернациональную помощь польскому народу в борьбе за освобождение от фашистских захватчиков.