Эльфийка-кунари по имени Таллис получает задание найти и вернуть беглого мага Саирабаза, который сбежал из тюрьмы Церкви. Её успех в этой миссии критически важен, так как однажды она уже провалила подобное поручение. В процессе поисков Таллис встречает людей и эльфа, которые становятся её товарищами. У каждого из них свои мотивы, но они объединяют усилия, чтобы сразиться с общим врагом и восстановить мир.

Саттер Кили, старшеклассник, который всегда в центре внимания благодаря своему обаянию и умению устраивать вечеринки, предпочитает жить здесь и сейчас. Он обожает свою работу в магазине мужской одежды и не задумывается о будущем. Саттер постоянно носит с собой флягу с виски, что делает его похожим на алкоголика. Когда его девушка решает расстаться с ним, он напивается до беспамятства и на следующее утро обнаруживает себя на газоне, где его находит Эйми Финики, стоящая над ним.

Грег — подросток, увлеченный созданием любительских фильмов. Он учится в старшей школе и старается избегать конфликтов. У него нет большого количества друзей, кроме Эрла, который разделяет его интересы в кино. Вместе они смотрят и переснимают классические фильмы. Однажды Грег начинает общаться с одноклассницей Рейчел, тихой еврейской девочкой, у которой диагностирована лейкемия. В процессе их общения они становятся важными друг для друга. Грег стремится поддержать Рейчел, показывая ей свои фильмы, и это помогает им обоим справляться с трудностями.

В военной академии Космического Командования Объединённых Наций (UNSC) готовят группу молодых курсантов из знатных семей к будущей войне между UNSC и повстанцами на колониальных планетах. Один из них, Томас Ласки, сталкивается с внутренними сомнениями и страхами, что не сможет оправдать ожидания командования. В то время как Ласки постепенно принимает свою роль будущего лидера, на планету внезапно вторгаются силы Ковенанта, разрушая всё, что он знал. Вдохновлённый героизмом Мастера Чифа, Ласки должен на собственном опыте понять, что значит быть настоящим героем.