Молодой бариста Кан безмерно увлечен кофе. Каждый день он посещает кофейню 2dae Coffee, чтобы наблюдать за работой опытного мастера. Со временем, благодаря своей настойчивости и любви к кофе, Кан становится его учеником.

Старший брат Хан Джэ-гвана был убит семь лет назад, и с тех пор убийца остается на свободе. В стремлении разыскать преступника, Джэ-гван решает познакомиться с его дочерью Ким Юн-хе, надеясь, что она знает, где скрывается её отец. Но по мере того как они узнают друг друга ближе, между ними зарождаются чувства.

Кым-джу начинает замечать, что с ней происходят странные и необъяснимые вещи. Ища помощи, она обращается к Чин-мёну, который совмещает навыки психолога и экзорциста. Вместе с помощником Чи-гваном они погружают её в транс, чтобы понять, что же происходит. В итоге они обнаруживают, что в теле Кым-джу поселилось нечто потустороннее.