В 1946 году капитан Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается работать в милицию. Его начальник, майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, человек с непростым характером, готовый идти на всё ради выполнения задач. Журавлёв приходит в команду как раз вовремя: в городе орудует банда под руководством преступника по прозвищу Клещ. Чтобы поймать его, требуется нестандартный подход, и Журавлёв решает взяться за это дело. Однако вскоре становится ясно, что война в мирное время, где трудно понять, кто друг, а кто враг, оказывается ещё сложнее и запутаннее, чем та, из которой он только что вернулся.

Граф Дарлак, старый и могущественный вампир, возвращается в свой замок после столетий отсутствия. Его голод неутолим, и вскоре окрестные жители начинают исчезать и умирать. Единственным, кто остается невредимым, является Адам, верный слуга графа. Но у Адама есть своя тайная мечта — стать вампиром.

Когда-то Адам пережил кораблекрушение и был найден на берегу графом Дарлаком, который вылечил его и сделал своим "дневным представителем". Адам служит своему хозяину с полной преданностью, хотя и является орудием зла. Но даже самое послушное орудие когда-нибудь может выйти из-под контроля.