В 1558 году король Генрих II отправляет суда в Бразилию с целью создания французской колонии, где католики и протестанты могли бы жить в мире и гармонии. В эту далекую и опасную экспедицию, возглавляемую адмиралом Вильганьоном, отправляются мальтийские рыцари, священники и ремесленники. Вместе с ними на корабле плывут юные переводчики Жюст и его сестра Коломба, надеющиеся найти в Новом Свете своего пропавшего отца.

Бенджамин и Вальдемар составляют клоунский дуэт, который выступает с цирком «Эсперанца». Однажды Бенджамин осознает, что его талант клоуна угас, и решает покинуть цирк, где он провел большую часть своей жизни. С единственной копией свидетельства о рождении в кармане, он отправляется в новое путешествие, стремясь воплотить свои мечты в реальность.

Молодой писатель из Франции получает необычное задание от своего издателя: отправиться в Бразилию и найти загадочное место, упомянутое в книге антрополога Марселя Лёфрана, который стал жертвой людоедов. Это место описывается как самое счастливое на Земле. Существует ли оно на самом деле, никто не знает, но Альберто решает рискнуть и отправляется в путешествие, чтобы раскрыть эту тайну.