Сатору Фудзинума обладает необычным талантом: он может возвращаться в прошлое и предотвращать трагедии. Постоянно помогая другим, однажды он решает изменить свою собственную судьбу. Сатору перемещается на 18 лет назад, чтобы выяснить, кто убил его мать. Он убеждён, что её гибель как-то связана с серией загадочных убийств детей.

Прошло два года с того момента, как Чихая впервые встретилась с королевой каруты на всеяпонском чемпионате. Теперь Чихая и её друзья учатся в старших классах. Им предстоит найти себе преемников, чтобы кружок каруты в школе Мидзусава не прекратил своё существование. Одновременно с обучением новых, не слишком старательных участников Чихая и её команда сталкиваются с типичными проблемами выпускников: подготовкой к экзаменам, выбором университета и размышлениями о будущем.

Сюн Такахата устал от своей скучной жизни, пока однажды его класс не захлестнули странные события. Школьники сталкиваются с загадочными игрушками, возглавляемыми куклой Дарумой, которая считается символом удачи. Эти неожиданные гости предлагают ребятам участвовать в играх, где на кону стоят их жизни. Игрушки пытаются убедить сомневающихся, обещая светлое будущее, но тех, кто отказывается играть, ждёт немедленная смерть.

Загадочное существо уничтожило 70% Луны и предупредило, что Земля станет следующей, если его не убьют до марта следующего года. Существо потребовало стать классным руководителем в школе «Кунугигаока», и правительство не смогло отказать. В результате оно стало учителем выпускного класса, где учатся хулиганы и бездельники. Ученики дали новому учителю имя Куро, что на японском означает «чёрный». Правительство предложило старшеклассникам 10 миллиардов йен за убийство учителя Куро.