Когда Ли Ин был ещё наследником престола, он познакомился с таинственной девушкой, искусной в игре го, и потерял голову от любви к ней. Теперь, став королём, он узнаёт, что его возлюбленная стала шпионкой и готовит план мести.

Пять лет спустя после утраты матери, Ю-ми вынуждена взять на себя заботу о шестилетней Чи-ю, дочери матери от второго брака. Пытаясь как можно скорее вернуться к своим делам, Ю-ми решает отвезти сестренку к старой подруге матери, которая управляет отелем у озера. Подруга принимает их с радушием и уговаривает Ю-ми остаться на некоторое время, так как сейчас не сезон и в отеле почти нет постояльцев. Вскоре Чи-ю начинает замечать в пустых коридорах здания таинственную женщину.

Маленькая девочка по имени Ашинь из племени чжурчжэней живет с семьей на северной границе Чосона. Их деревня существует уже более века, и хотя корейцы привыкли к их присутствию, все равно относятся к ним с высокомерием. Отец Ашинь работает шпионом для начальника чосонского военного лагеря. Когда в лесу находят тела 15 убитых жителей другой деревни чжурчжэней, ему приходится распространять слухи о том, что они стали жертвами тигра. В это время Ашинь, стремясь вылечить свою больную мать, находит в лесу загадочный синий цветок и решает использовать его.