Речь идет о жизни современных подростков, их семьях и педагогах. Каждая серия открывает зрителю мир одного из учащихся типичной школы.

История повествует о жизни и работе двух оперативников — майора Волкова и капитана Тарабрина. Эта пара — настоящая мощь, способная решать задачи любой сложности. Серийные маньяки, бытовые убийцы, светские львицы и богемные тусовщики вынуждены раскрывать перед ними свои истинные лица. Каждое расследование превращается в настоящую схватку, где нет места поблажкам. В борьбе за справедливость они сталкиваются с изощренными, хитрыми и расчетливыми противниками. Чем сложнее дело, тем выше цена их победы!

История фильма рассказывает о подростке-сироте по имени Гена Гагарин, который находит новую семью в лице одинокого художника Федора. Федор, неожиданно узнавший о существовании родного брата, который много лет прожил в детском доме, совсем не ожидал, что его брат окажется темнокожим ребенком с массой дурных привычек и уличным взглядом на жизнь.

Федору и Гене предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем они смогут понять друг друга. Забрав Гену из детдома, Федор сталкивается с необходимостью бороться не только с окружающим миром, который не готов принять необычного ребенка, но и с людьми, которых он считал самыми близкими до появления Гены.