14-летняя Гвен Джонс вместе с матерью переезжает из Канады в Австралию. Там она знакомится с Мерлином и открывает для себя, что является перевоплощением Гвиневеры из легендарного Камелота. Гвен осознает, что ее главная миссия – сражаться с силами зла.

В 1950-е годы в Бейруте американка Салли влюбляется в обаятельного англичанина по имени Лео Коффилд, и вскоре они становятся супругами. Однако их счастье омрачается, когда Лео неожиданно исчезает. Месяцы тревог и подозрений приводят Салли к шокирующему открытию: её муж был тайным агентом КГБ и теперь живет в Москве.

Оказавшись в центре непримиримой борьбы разведок, Салли отказывается подчиняться правилам политиков. Её единственное желание — встретиться с Лео. Ради этого она решает на самый рискованный шаг — тайно пересечь «железный занавес», скрываясь от ЦРУ и МИ-6.