Москва, конец 1977 года. СССР в своем полном величии. Валентина Мальцева, работающая в комсомольской газете, однажды ради журналистского долга представилась как человек Андропова. Не успела она оглянуться, как ее тут же вызвали к влиятельному чекисту. Руководитель КГБ лично привлекает Валентину к сотрудничеству...

Много лет по соседству жили два короля: Федот и Амфибрахий. Но однажды Амфибрахий исчез без следа, и его королеве стало трудно управлять государством в одиночку. Королевство пришло в упадок, а их дочь Алена стала непослушной. Тогда королева решила, что пора выдать Алену замуж.

У короля Федота было три сына: Павел, Петр и Иван, которого все считали дурачком. Однако именно Иван сумел завоевать сердце Алены. Он победил Кащея Бессмертного и освободил Амфибрахия из плена.

Фильм, снятый в конце восьмидесятых, трогает за живое, показывая, как в условиях советской коррупции, расцветшей на Черноморском побережье и при полном бездействии властей, разворачивается гангстерская драма. Два главаря соперничающих мафиозных группировок из южного приморского города ведут ожесточенную борьбу за контроль над территорией. В эту опасную игру оказывается втянута роковая красавица Рита, чья судьба, словно повторяет трагическую историю Кармен, но в уникальном, современном ключе.

1919 год, Сибирь охвачена гражданской войной. Воспользовавшись хаосом, генерал Колчак планирует вывезти часть золотого запаса страны за границу. Однако в последний момент об этом становится известно большевикам.

Они решают перехватить эшелон, но не успевают тщательно подготовить операцию... Тем не менее, у них остается шанс. Спасти положение может девушка по имени Надя, в которую безумно влюблен начальник поезда... Несколько километров железнодорожного пути до границы превращаются в поле битвы между белыми и красными. Кровь у всех одинаково красная.

Действие разворачивается в начале 1920-х годов на юге Украины, где орудуют крупные и хорошо вооруженные вражеские банды. В центре истории — операция чекистов под кодовым названием «Тачанка с юга», целью которой является срыв планов противника. Сотрудник ЧК Бардин и его верный напарник Шура проникают в лагерь банды, возглавляемой Аркадьевым. С помощью хитрости им удается захватить Аркадьева в плен. В это время подоспевшие части Красной Армии уничтожают банду.