Современная девушка по имени Чжан Сяо попадает в автокатастрофу и неожиданно оказывается в далёком прошлом. Очнувшись, она обнаруживает себя в теле 16-летней маньчжурской аристократки Маэртай Жо Си, жившей во времена династии Цин. Интересно, что Жо Си также пережила несчастный случай в своей эпохе.

Армия безжалостного правителя разрушает деревню, уничтожает её жителей и убивает жену доблестного воина Квуна. Ему удаётся спасти своего сына, и они отправляются в долгий путь, стремясь отомстить жестоким захватчикам. Устроившись телохранителем к богатому господину, Квун и его сын оказываются вовлечены в череду невероятных приключений и захватывающих боёв, словно парящих над землёй.

Они оказываются в городе призраков, где к ним присоединяется королева боевых искусств, покорившая сердце Квуна. Вместе они берут под свою защиту пятерых мальчиков, на спинах которых вытатуирована карта, указывающая местонахождение сокровищ.

Каждое десятилетие Китай и Япония устраивают турнир, где лучшие мастера меча из обеих стран показывают своё мастерство. В этот раз выбор падает на двух героев — Дамиана Лау и Нормана Чу. Но когда японец Чу, честный и благородный по натуре, узнает, что его генерал отправил отряд ниндзя под предводительством Эдди Ко для вмешательства в поединок, он отказывается выполнять приказы. Ниндзя должны были украсть священные китайские скрижали и помочь в победе. Однако принципиальный Норман Чу, возмущённый этим нечестным планом, решает противостоять своим соотечественникам. Он стремится к честному бою на жизнь и на смерть со своим соперником, отстаивая свои идеалы и честь.